Мультипликационный фильм в жанре фэнтази по мотивам произведения знаменитой детской писательницы Дианы Уинн Джонс. От режиссера «Унесенных призраками» и «Принцессы Мононоке», лауреата премии «Оскар-2003» за лучший мультипликационный фильм.

Злая колдунья наложила на 18-летнюю Зофи проклятье, и та превратилась в старуху. Поиски рецепта от колдовства приводят Зофи в странный замок волшебника Хоула. Там она встречает огненного демона по имени Карушифа. Увидев, что на нее наложены чары, Карушифа предлагает Зофи сделку: она должна устроить так, чтобы Хоул расторг связывающий демона контракт, а он, в свою очередь, вернет ей внешность восемнадцатилетней девушки.